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中国正逐步成为世界工程塑料工厂

2021-08-18 来源:白银机械信息网

中国正逐步成为世界工程塑料工厂

中国正在成为许多产品的全球生产基地已十分明显,不管中国是否确实成为“世界生产工厂”,中国的生产能力大幅提高是事实,重要的是结果为西方甚至亚洲其他国家的占世界总量的生产份额转移至中国。

这种转移在热塑性工程塑料(ETP)行业也非常快速,一些国际大型生产厂,如GE塑料、Du Pont(杜邦)、DSM(帝斯曼)和其他公司都扩大其在中国装置生产能力,这种扩容也是ETP供应链的许多最终产品转移的结果,即消费ETP的应用如汽车和电子产品工业的生产也转移至中国。这些转移对那些加入供应链的生产厂家战略决策相关,因为未来竞争的不确实因素更多。美国Technomic亚洲公司分析了这种转移对西方生产厂的影响和对中国供应链的冲击,重点讨论“亚太工程塑料”,即PA(尼龙)、mPPO(改性聚苯醚)、PBT(对苯二甲酸、丁二醇酯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)的配混(compounding)业向中国转移对市场的参与者未来的发展机会和不利后果。ETP行业的发展趋势也反映其他塑料(如PP、ABS、AS)变化趋势。

中国ETP市场发展仅20年左右,由于初期和早期的迅速发展,现在保持了两位数的发展速率,被普遍认为是世界ETP市场增长最快的国家。预计2007年前,中国工程塑料特别是五大通用工程塑料需求将以年均17~18%的速率增长,由于众多因素的影响、包括国内消费和出口两方面,中国ETP加工和最终制品生产将继续本土化,因为中国已成为一些重要工业产品的全球生产基地(加工中心)。

中国ETP需求也是靠几个市场增长率高的应用推动,特别是汽车、办公室设备和家用电器。汽车消费是中国中长期高性能ETP消费的重要推动力,目前中国汽车用ETP消费远远低于西方水平,例如中国每辆国产轿车尼龙用量为2.5千吨,而日本每辆车平均用量为1.4千吨左右,BMW(宝马)牌车用量则达3.5千吨。中国政府已了解这一差距,并发布了国家汽车质量标准,推动和促进汽车厂采用更多的ETP。另外电子和办公室设备市场供应也快速本土化,生产厂供应国内需求的部件和出口整件产品。中国鼓励环境相对友好的ETP产品的政府方针和快速增长的国民经济也被认为是ETP消费增长的重要推动力。

现在中国重大通用工程塑料为“进口依赖性”产品,进口产品占国内市场消费的70%左右,在中国的外商投资企业(FIE)居生产主导地位,占供应总量的份额达2/3。FIE有GE塑料、DSM、PolyOne(普立万)、Rhodia(罗地亚)等公司,而另一些大公司如Bayer(拜耳)、BASF(巴斯夫)则仍靠向中国出口产品。

目前中国ETP生产厂规模小,不够集中,估计约有1000家ETP配混厂,但最大的约30家企业产量占总产量的65%,尽管生产厂分散,但地理布局却相对集中,大部分配混厂位于中国东部(特别是上海、江苏、浙江),估计产量占总量的70%。中国ETP市场依靠进口产品的局面正在迅速变化,生产本土化,外商投资企业正在积极努力,大部分计划较大幅度地提高生产能力,如GE塑料公司2002年末的配混料产能为10万吨/年,2005年将达20~25万吨/年,DSM公司计划在5年内把其5千吨/年的产能提高4倍,而Du Pont公司正在新建配混厂。国外配混厂进一步向中国的转移将为中国消费者提供更多的高性能产品,许多国外配混厂在中国生产产品,不仅是由于成本低,也有物流上的原因,即离消费者更近。预计到2007年,中国进口ETP量将降至市场需求的1/3,而外商投资企业,将控制50%的中国市场。作为外资企业本土化计划的一部分,一些大公司也将先进的技术发展能力转移到中国,GE塑料公司2003年夏季在上海开设研究和开发中心就是一个很好的实例。

由于中国ETP生产本土化的趋势对ETP供应链和配混厂决策有巨大影响,外商投资企业配混厂为本土化生产的最佳战略调整中,要加强经营中的供应链或至少改进和提高技术保障(售后服务),否则将会减少在中国的销售量和失去未来潜在市场。由于配混厂采购、供应全球化,为此,许多配混厂相应作出了把原料生产厂转移到中国的反应,既为满足中国市场,也为海外市场或全球市场,如Du Pont公司正在加强本土化原料管理和生产,该公司在其许多业务中都采取了这种方法。

推动在中国本土化生产的另一个重要原因是中国未来巨大的市场,争取以前还不是的客户。外商投资企业试图降低生产成本,自然也密切关注中国配混厂,这些成本低得多的中国配混厂技术差距太大,终有一天他们会发现需取得认证才更能满足客户要求。在中国的外商投资企业下一步方向十分明确,中国ETP将快速增长,尤其是大品种ETP用量大,未来1-3年,这些外资ETP配混厂将快速实现在中国本土化生产。

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